Loading...

営業支援ツールは、営業に関する情報を一元管理し、営業活動を効率化できるツールです。

営業に関する情報をデータベースで管理することで、各担当者の営業状況の可視化や案件の進捗状況を確認することができます。

営業支援ツールには様々な種類があり、ツールによって強みや搭載機能も様々なため、自社の導入の目的に合わせてツールを選定する必要があります。

この記事では、営業支援ツールに搭載されている機能、ツールを選ぶ際のポイント、おすすめの営業支援ツールを紹介します。

営業支援ツールとは

SFAはSales Force Automationの略で、営業支援ツールと呼ばれます。

営業情報管理に特化したツールで、営業情報を一元管理し可視化することできます。

多くの情報を管理する必要がある営業活動において、営業支援ツールを導入することで、各個人の営業の進捗や顧客別のステータスを営業担当者同士で共有することができるため、情報の属人化を防ぎ、効率的な営業活動を促進することができます。

営業支援ツールの主要機能

営業支援ツールで利用できる搭載機能について、主な機能の以下の5つを紹介します。

  • 案件管理機能
  • 顧客情報管理機能
  • 商談情報管理機能
  • 営業成果管理機能
  • 予実管理機能

案件管理機能

案件管理機能は、案件ごとの情報を管理する機能です。案件の担当者、提案した自社サービス、見込み受注額などの情報から、営業の進捗フェーズ、受注確度などを管理することができます。どの顧客にどの商品を売り込み、どんな状態にあるのか、案件の状況を確認できます。

顧客情報管理機能

顧客情報管理機能は、顧客情報を管理するための機能です。

顧客の会社名や規模、従業員数などの基本情報や担当者情報を管理します。

商談情報管理機能

商談情報管理機能は、商談の詳細情報を管理する機能です。

商談のスケジュールや実施済みの商談の目的・商談内容・提案書などを管理します。

複数の商談を進めている場合でも各社の進捗を明確に管理できるため、情報の混乱を避けられます。

営業成果管理機能

営業成果管理機能は、営業担当者の行動を管理する機能です。

営業担当者のテレアポのコール数や訪問数、受注率、1日のスケジュールを管理します。

各営業担当者のタスク量やスケジュールを確認できるため、業務管理に役立ちます。

予実管理機能

予実管理機能は、予算と実績について管理することができる機能です。担当者別・部門別・商品別など様々な観点から予実管理できるため、自社の要望に合わせて活用することができます。

あらかじめ項目を設定しておくと簡単にレポートを作成できる機能も搭載されているため、実績資料の作成を効率化することも可能です。

営業支援ツール選びのポイント

営業支援ツールを選ぶ際のポイントとして以下の3つを紹介します。

  • 費用対効果がどれくらいあるか
  • 初心者でも操作しやすいUIか
  • サポートが充実しているか

費用対効果がどれくらいあるか

営業支援ツールの導入には、導入費用や維持費などのコストが発生します。

そのため、導入による費用対効果を算出した上で導入することが重要です。オンプレミス型、クラウド型などの提供形態があり、提供形態や利用プランによってかかるコストは異なるため、各ツールの提供形態や月額料金を調査する必要があります。

初心者でも操作しやすいUIか

営業支援ツールは、各営業担当者が自分の顧客情報や営業ステータスなどの情報を入力し、各人が持っている情報をツール上に集約することで一元化を図ることを目的としたツールです。そのため、営業担当者が簡単に使えることが導入の前提となり、導入後に使いこなせない高機能すぎるツールでは意味がありません。

初めて使う人でも入力しやすく、使い方が明確なツールであることがポイントです。

サポートが充実しているか

導入後に不明点があったり、機能改修が必要になったりするなど、長期的に使用していく中で疑問点や要望が生まれた際に、提供ベンダーとの付き合いが重要になります。

導入後数年はベンターと伴走しながら社内に定着させていく必要があるため、サポート体制が充実しているかを確認すると良いでしょう。

実績豊富な営業支援ツール

営業支援ツールの中でも導入実績が豊富なツールについて以下の3つを紹介します。

  • Sales Cloud
  • Zoho CRM
  • eセールスマネジャー

Sales Cloud

公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/products/sales/

Sales Cloudは、セールスフォースが提供するCRM・SFAプラットフォームです。

営業の活動履歴や顧客・見込み客情報の管理、商談管理、売上予測など多彩な機能を搭載しています。

また、多くの基幹システムや他のツールとの連携が可能なため、組織に関する情報を一元管理することができます。

案件の自動割り振り機能や条件発火のアラートメール送信機能などがあり、幅広く営業活動を自動化してくれます。

非常に多機能なため、自社に必要な機能だけをカスタマイズして利用することも可能です。

提供形態クラウド
月額費用Essentials:月額3,000円/1ユーザーProfessional:月額9,000円/1ユーザーEnterprise:月額18,000円/1ユーザーUnlimited:月額36,000円/1ユーザー

Zoho CRM

公式サイト:https://www.zoho.com/jp/crm/

ZOHO CRMは世界180カ国にクラウドサービスを提供するZOHOが提供する営業支援ツールです。

ツール名にCRMとあるように、SFAに特化したサービスではなく、メール送信機能や他ツールとの連携機能も備わっているため、CRM機能も同時に活用したい企業におすすめです。

顧客の一元管理機能や商談管理、担当者の割り当て機能、タスクの管理機能などを搭載しています。

多機能なためUIが複雑で、利用するにはある程度のITリテラシーが必要です。


初期費用なしで月額1,680円から利用可能です。

提供形態クラウド
月額費用スタンダード:月額1,680円/1ユーザープロフェッショナル:月額2,760円/1ユーザーエンタープライズ:月額4,800円/1ユーザーアルティメット:月額6,240円/1ユーザー

eセールスマネジャー

公式サイト:https://www.e-sales.jp/

eセールスマネジャーはソフトブレーン株式会社が提供する国産SFAで、Sales Cloudに次いで国内でシェアを獲得しているSFAです。

クラウド型だけでなくオンプレミス型での提供もしており、導入後の運用サポートや営業プロセスの見直しなど丁寧な研修・サポートが好評です。

そのため、初めてのツール利用者でも安心して導入することができ、高い定着率を誇ります。

提供形態クラウド型/オンプレミス型
月額費用スケジュールシェア:月額3,000円/1ユーザーナレッジシェア:月額6,000円/1ユーザースタンダード:月額11,000円/1ユーザー

案件管理機能に強みがある営業支援ツール

案件管理に強みを持つ営業支援ツールとして以下の3つを紹介します。

  • Mazrica Sales
  • ネクストSFA
  • GENIEE SFA/CRM

Mazrica Sales

参考サイト:https://product-senses.mazrica.com/

Mazrica Salesは株式会社マツリカが提供するSFA/CRMです。

営業情報の管理に加え、顧客やマーケティング情報も一元管理できるクラウド型サービスのため、CRMも同時に導入したい企業におすすめです。

他ツールとの連携が可能で、営業のデータを分析したレポートやAIによるレコメンド機能などが搭載されています。

直感的に操作できるUI/UXと豊富な機能が特徴です。

提供形態クラウド
月額費用Starterプラン:月額27,500円(5,500円/ID)からGrowthプラン:月額110,000円(11,000円/ID)から

ネクストSFA

公式サイト:https://next-sfa.jp/

ネクストSFAは株式会社ジオコードが提供する営業支援ツールです。クラウド型のため、PCだけでなくモバイルでも栄養することができ、外回りの際にも活用することができます。

シンプルなUIで、項目追加・編集・並べ替えや案件の確度、確度ごとの金額や件数の集計もノーコードで変更できます。UIに定評があり、97.2%の高い定着率を誇ります。

提供形態クラウド
月額費用基本利用料:月額50,000円/10ID

GENIEE SFA/CRM

公式サイト:https://chikyu.net/

GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供する営業管理ツールです。

操作性の高いUIで現場への定着率が高く、多くの項目がプルダウン形式で選択できるようになっているため、ITに苦手意識がある従業員でも使いやすいです。

また、ツールのカスタマイズ性が高く開発力にも強みを持つため、要件に合わせた追加開発も可能で、自社の要件に合わせて柔軟に対応できます。

提供形態クラウド
月額費用スタンダード:月額2,980円/1ユーザープロ:月額4,980円/1ユーザーエンタープライズ:月額9,800円/1ユーザー  

関連業務の効率化に強みがある営業支援ツール

関連業務の効率化に強みがある営業支援ツールとして以下の3つを紹介します。

  • Knowledge Suite
  • SKYPCE
  • Hub Spot

Knowledge Suite

公式サイト:https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/

Knowledge Suiteはブルーテック株式会社が提供するクラウド型SFA/CRMです。

グループウェア、SFA/CRM、問い合わせ管理、集計・分析ツールなどがオールインワンになっているツールです。

多くの機能を搭載しており、名刺のデジタル化機能など営業に関わる業務の効率化も可能ですが、利用する機能を選ぶことができるため、自社に必要な機能をカスタマイズして使うことができます。

定額+従量課金型の料金体系で、データ容量を超過した分だけ追加で支払う形式を採用しており、ユーザー数は無制限となっています。

提供形態クラウド/SaaS
月額費用グループウェア:月額6,000円(3GB)
SFAスタンダード:月額50,000円(5GB)
SFAプロフェッショナル:月額80,000円(50GB)

SKYPCE

公式サイト:https://www.skypce.net/

SKYPCEは、Sky株式会社が提供する名刺情報管理サービスです。
名刺などの顧客情報と企業への営業活動の情報を紐づけて活用することができます。

商談履歴や顧客との接触情報を、名刺の顧客情報と紐づけて活動記録として共有できるため、営業状況の可視化・効率化に役立ちます。

また、名刺情報にタグづけをしてグループ分けをしておくことで、リストを作成してメール配信などに役立てることができます。

利用料金については要確認です。

提供形態オンプレミス/クラウド/SaaS
月額費用要確認

Hub Spot

参考サイト:https://www.hubspot.jp/

Hub Spotはインバウンドマーケティングに特化したソフトウェアです。

Hub Spotの大きな特徴は、インバウンドマーケティングに特化している点であり、自社の認知や集客業務を効率化することができます。

無料で利用することができますが、有料プランに切り替えることで、SFAやMAの機能を使うことも可能です。

営業支援ツールの導入のほかにインバウンドマーケティング業務についてもツールを導入したい場合におすすめです。

提供形態クラウド
月額費用Professional 月額54,000円/5ユーザーEnterprise 月額144,000円/10ユーザー

操作性に強みがある営業支援ツール

簡単な操作性を強みとするツール3つを紹介します。

  • feels
  • JUST.SFA
  • LaXiTera

feels

参考サイト:https://feels.one/lp/

feelsは株式会社AMG Solutionが提供するSFA/CRMです。

簡単な操作性が魅力のツールで、誰でも使いこなせることを目的に必要最低限の機能のみを備えています。SFAでは、案件のプロセス管理機能や案件管理機能、売り上げ管理を行うことができます。CRMでは取引先の担当者管理、行動履歴管理や、顧客情報・案件情報を連携したBI分析機能が搭載されています。

無料版があるため、お試しで利用することも可能です。

提供形態クラウド
月額費用月額500円〜

JUST.SFA

参考サイト:https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/

JUST.SFAは、株式会社ジャストシステムが提供する営業支援クラウドサービスです。

優れた視認性と操作性が特徴で、シンプルなUIに強みを持ちます。ダッシュボードなどのトップ画面を自由にカスタマイズでき、必要な情報を一画面に集約できるため、案件状況や営業履歴、見積もり内容を一目で閲覧できます。

外部システムとの連携も可能です。

提供形態クラウド
月額費用1ユーザー15,000円〜

LaXiTera

参考サイト:https://laxitera.nhs.co.jp/system

LaXiTera(ラクテシラ)は、日鉄日立システムソリューションズ株式会社が提供する営業支援ツールです。

使いやすさを重視しており、シンプルなUIが特徴です。

営業支援ツールによく搭載されている顧客管理、日報管理、案件管理など必要な機能だけに絞り込んで提供されているため、初めてツールを使用する企業でも安心して導入することができます。

また、導入〜導入後のサポートも充実しています。

提供形態クラウド型/オンプレミス型
月額費用要問い合わせ

営業支援ツールについて相談するならレスターマッチングサービスがおすすめ

営業支援ツールを導入し、営業に関する情報をデータベースで一元管理することで、営業活動を効率化することができます。

営業支援ツールには様々な種類があり、ツールによって強みや搭載機能も様々なため、自社の導入の目的に合わせてツールを選定する必要があります。

営業支援ツールを導入したいけれどどれが良いかわからないという場合には、レスターマッチングサービスがおすすめです。

『レスターマッチングサービス』は、コンサルティング型のビジネスマッチングサービスで、担当者が企業の課題をヒアリングし最適な企業候補の選定から解決策の提案まで行います。

ヒアリングの内容から、適切な解決策を提示してくれる企業やニーズに合わせたパートナー企業の選定、紹介を行うことが可能なため、ぜひ無料でお申込みください。

ビジネスマッチング『レスターマッチングサービス』に無料で申し込む>>